Finanční poradenství začíná důkladnou analýzou finanční situace klienta. Zjišťujeme podrobný přehled jeho příjmů a výdajů. Na základě těchto informací připravujeme finanční plán, který zahrnuje doporučení pro zajištění klienta, jeho rodiny a majetku.
Důležitou součástí finančního plánu je investování. Pomocí investic může klient dosáhnout svých finančních cílů, jako je například důchod, bydlení nebo vzdělání dětí.
Nabízíme širokou škálu investičních příležitostí, od pravidelného spoření přes jednorázové vklady až po investice do nemovitostí nebo akcií. Umíme zprostředkovat i speciální investice např. do investičního alkoholu, zajistit nákup drahých kovů a virtuálních měn. Společně s klientem vybíráme investiční produkty, které jsou vhodné pro jeho individuální potřeby a cíle.
Investiční dotazník nám pomáhá pochopit potřeby klienta a připravit pro něj individuální finanční plán. Dotazník je jednoduchý a rychlý, jeho vyplnění zabere pouze několik minut.
Máme i rozsáhlé zkušenosti s pojištěním podnikatelů a firem. Specializujeme se na důkladnou analýzu potřeb klienta, identifikaci možných rizik a doporučení příslušného pojistného krytí. Zvláštní důraz klademe na pojištění odpovědnosti, které je individuálně přizpůsobeno konkrétní činnosti, kterou klient ve svém podnikání vykonává.
Spolupracujeme s makléřskou společností BrokerTrust a 4fin, což nám umožňuje nabídnout téměř všechny pojišťovny, banky, penzijní a investiční společnosti působící v České republice. Naše licence od ČNB (České národní banky) v maximálním rozsahu IX. nám umožňuje poskytovat komplexní péči o klienty ve všech oblastech pojištění. Tudíž umíme pojistit přívěsný vozík, jakýkoliv majetek, zdraví a život, firmy, a dokonce i větší továrnu, případně velká hospodářská rizika, která mohou klienta potkat.
Certifikace u ČNB pro:
V roce 2015 jsme vycházeli z přání našich klientů a rozhodli jsme se založit realitní společnost, která poskytuje komplexní finanční a realitní služby pod jednou střechou. Od té doby jsme úspěšně realizovali přibližně 200 realitních zakázek a těší nás, že mnoho klientů, kteří si přes nás zakoupili nemovitost, se stali i našimi klienty v oblasti finančního poradenství.
Více informací o tom jak u nás pracujeme, získáte v přehledu našich služeb.
Služby finančního poradenství nabízíme prostřednictvím IČO: 72331801 jako vázaní zástupci společnosti Broker Trust / 4fin. Realitní služby nabízíme prostřednictvím společnosti Finance & Reality Lorenc s.r.o., IČO: 06366201.
